Тем временем в Нью-Йорке разгорается настоящая борьба в Царстве ночи. В царстве, где нет людей. Только лишь вампиры, ведьмы и оборотни.
Между вампирами и ведьмами давно зреет конфликт. Вампиры издревле уничтожали ведьм, а колдуньям это не нравилось. Ведьмы пытались решить все миром, но беспредел, устроенный вампирами уже зашел слишком далеко, чтобы остановить его словами. Ведьмы, оставив мысли о мире, решили объединиться под началом Матери ведьм. Мать ведьм - Мать Кибелла, является лидером и безусловно ведет своих воинов к войне. Но, в каждой расе есть предатели. Полуночный круг отделился от ведьм, примкнув к вампирам в обмен на обещание того, что они останутся в живых или хотя бы не погибнут от рук вампиров.
Вампиры, объединившись с Полуночным кругом ведь, стали еще сильнее и смелее. Они стали нападать на ведьм чуть ли не в открытую.
Но, однажды Мать Кибелла нашла одно предание, которое гласило то, что есть дитя, в чьих жилах течет кровь обеих враждующих рас. Дитя, что сможет объединить их и прекратить войну. К сожалению, информация от ведьм, ни пойми каким образом, просочилась к вампирам, и на поиски этого ребенка были брошены ищейки и вампиров, и ведьм, которые создали тем временем Рассветный круг, для того, чтобы переманить на свою сторону оборотней, которые никак не могли решить чью же сторону им принять...
Вот, однажды, к ничего не подозревающей Кассандре приходит девушка по имени Эйприл. Она, ничего не объясняя пытается забрать Сандру с собой, но в этот момент у девушки проявляются магические силы семьи Харман, а так же и силы вампиров. Эйприл, убедившись, что Сандра и есть той, кого они искали, уходит по-английски, оставляя Сандру наедине со своими мыслями по поводу произошедшего.
Эйприл возвращается в Рассветный круг и рассказывает то, что узнала. Тогда за Сандрой начинается слежка. Ведьмы пытаются уберечь ее от вампиров, которые изредка нападают на нее.